A oferta envolverá a distribuição primária de 20 milhões de novas ações, que pode injetar R$ 209,8 milhões no caixa da companhia. Haverá ainda oferta secundária de 50 milhões de papéis, com valor estimado de R$ 524,5 milhões.

Há possibilidade ainda de colocação de um lote adicional na oferta secundária no valor de R$ 183,6 milhões. Assim, o montante total pode chegar a R$ 917,9 milhões.
A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior, sob rito automático. Será destinada exclusivamente a acionistas da companhia, no âmbito da oferta prioritária, e a investidores profissionais. O cronograma prevê a fixação do preço por ação em 20 de junho.

A Oncoclínicas diz que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta “prioritariamente para expansão orgânica, principalmente por meio de suas intenções de expansão em unidades de alta complexidade, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente oncológico”.

A oferta será liderada pelo Goldman Sachs e terá BTG Pactual, J.P. Morgan, XP Investimentos, Itaú BBA e Santander como coordenadores.